Vue d'ensemble des principaux faits

• Le secteur de marché Services de citernes et silos affiche un volume de 4,0 de mrd. de CHF. Le volume de marchandises correspondant se monte à 41,1 mio. de t. Environ 56 % du volume du secteur de marché en valeur et environ 82 % du volume de marchandises sont sous-traités.

• La logistique vraquière en tant que secteur de marché réalise une part de seulement 7,1% (2,44 mrd. de CHF) du marché global en valeur. Avec un volume de marchandises de 190,8 mio. de t, le segment se présente toutefois avec le volume de marchandises le plus important (42,3 % du total). Les pierres, la terre, le ciment ou les matériaux de construction sont de loin les groupes de marchandises transportées et traitées le plus souvent.

• La logistique pour marchandises lourdes et services de grue est responsable d'un montant de 1,1 mrd. de CHF et un volume annuel de 13,1 mio. de t; ceci est une part relativement faible de 3,3 % en valeur ou 2,9 % en volume du volume du marché global de la logistique.

• La logistique de chargements complets comprend 15,6 % (5,4 mrd. de CHF) du volume du marché global et 28,3 % (127,7 mio. de t) du volume du marché global de la logistique. Au total, 2,2 mrd. de CHF (41,5 %) ou 54,9 mio. de t (43 %) du secteur de marché de la logistique de chargements complets sont sous-traités à des prestataires de services. Le commerce avec 22,2 % représente le plus important secteur de la demande, suivi par l'industrie alimentaire et des denrées de luxe (17,2 %) ainsi que l'industrie textile (14,5 %).

• La logistique pour fret emballé prend avec 14,7 mrd. de CHF une part de 42,8 % du marché global et représente ainsi le plus grand segment du marché. Le volume annuel transporté en fret emballé se monte par contre à 76,7 mio. de t. seulement, et donc 17 % du volume total de marchandises. Ceci indique une densité de valeur des marchandises transportées relativement élevée.

• Les services CEC réalisent avec un chiffre d'affaires de 3,2 mrd. de CHF une part de 9,2 % du marché global. Avec 1,3 mio. de t, le volume de marchandises correspond à 0,3 % seulement du volume total. La valeur moyenne de marchandises par tonne est donc logique-ment élevée avec 2336 CHF. La part importante d'externalisation, qui représente tant en valeur qu'en volume plus de 90 %, est ici remarquable.

• Les services postaux et de courrier affichent un chiffre d'affaires de 3,5 mrd. de CHF (10,2 % du marché global). Le volume se monte à 5,7 mio. d'objets ou 0,45 mio. de t (0,1 % du volume total).

• Le marché transversal de la logistique contractuelle possède un volume en valeur de 5,3 mrd. de CHF (34, 2 % de toutes les prestations logistiques sous-traitées) et un volume de marchandises de 70,1 mio. de t. La logistique contractuelle a ses plus grandes parts dans la logistique de chargements complets (43,1 %) et la logistique de fret emballé (42 %).

• Avec un chiffre d'affaires de 1,25 mrd. de CHF, les services de terminaux et de warehousing affichent une part de 8 % de toutes les prestations logistiques sous-traitées. Le volume de marchandises se monte à 23,4 mio. de t. et donc 10 % de la quantité de marchandises externalisée. Les logistiques vraquière, de chargements complets et de fret emballé représentent avec une part de 10 % chacune environ les principaux secteurs de marché dans le cadre des service de terminaux et de warehousing.

• La logistique de biens de consommation en tant que marché transversal englobe un volume de 5,2 mrd. de CHF, ce qui correspond à 15,1 % du marché global (6,8 % vont au secteur alimentaire, 8,3 % au secteur non alimentaire). Le volume de marchandises se monte à 45,1 mio. de t. et donc 10 % du volume global. Le plus grand demandeur de logistique de biens de consommation est le commerce avec environ 70 %.

Les secteurs de marché et les marchés transversaux préalablement définis sont étudiés ci-dessous avec plus de précision. À côté d'une quantification précise du volume en CHF, du volume et du nombre de collaborateurs, on y trouvera des informations annexes telles que les parts d'externalisation et la répartition des modes de transport.³²⁸
 
En outre, pour pouvoir estimer l'évolution future des différents secteurs de marché dans les trois à cinq prochaines années, un sondage d'experts a été réalisé en complément dans le cadre de l'édition précédente (étude Delphi, cf. chap. 2.5).