Die wichtigsten Fakten im Überblick

• Der Teilmarkt Tank- und Silodienste weist ein Volumen von 4,0 Mrd. CHF auf. Das entsprechende Güteraufkommen beläuft sich auf 41,1 Mio. t. Etwa 56 % des wertbezogenen Teilmarktvolumens und etwa 82 % des Güteraufkommens sind fremdvergeben.

• Die Massengutlogistik weist als Teilmarkt zwar nur einen Anteil von 7,1 % (2,44 Mrd. CHF) des wertbezogenen Gesamtmarktes auf. Mit einem Güteraufkommen von 190,8 Mio. t stellt sie jedoch das Segment mit dem grössten Güteraufkommen dar (42,3 % des Totals). Die mit Abstand am häufigsten transportierten Warengruppen sind Steine und Erden sowie Zement und Baustoffe.

• Schwergutlogistik und Krandienste sind für einen Betrag von 1,1 Mrd. CHF und ein jährliches Aufkommen von 13,1 Mio. t verantwortlich; dies ist ein relativ geringer Anteil von 3,3 % des wertbezogenen bzw. 2,9 % des mengenmässigen Logistikgesamtmarktvolumens.

• Die Komplettladungslogistik umfasst 15,6 % (5,4 Mrd. CHF) des Gesamtmarktvolumens und 28,3 % (127,7 Mio. t) des Aufkommens am Logistikgesamtmarkt. Insgesamt 2,2 Mrd. CHF (41,5 %) bzw. 54,9 Mio. t (43 %) am Teilmarkt Komplettladungslogistik sind an Dienstleister ausgelagert. Der Handel stellt mit 22,2 % die wichtigste Nachfragebranche dar, gefolgt von der Nahrungs- und Genussmittelindustrie (17,2 %) sowie der Textilindustrie (14,5 %).

• Die Stückgutlogistik trägt mit 14,7 Mrd. CHF einen Anteil von 42,8 % zum Gesamtmarkt bei und repräsentiert diesbezüglich den grössten Teilmarkt. Das jährlich per Stückgut transportierte Aufkommen beträgt hingegen nur 76,7 Mio. t und damit 17 % des Gesamtgüteraufkommens. Dies deutet auf eine vergleichsweise hohe Wertdichte der transportierten Güter hin.

• KEP-Dienste machen mit einem Umsatz von 3,2 Mrd. CHF einen Anteil von 9,2 % am Gesamtmarkt aus. Mit 1,3 Mio. t beträgt das Güteraufkommen dabei lediglich 0,3 % des Gesamtaufkommens. Entsprechend hoch ist mit 2336 CHF der durchschnittliche Warenwert pro Tonne. Bemerkenswert ist hier auch der hohe Outsourcinganteil, der sowohl wert- als auch mengenmässig bei über 90 % liegt.

• Post- und Briefdienste weisen einen Umsatz von 3,5 Mrd. CHF (10,2 % des Gesamtmarktes) auf. Das Aufkommen beträgt 5,7 Mio. Stück oder 0,45 Mio. t (0,1 % des Gesamtaufkommens).

• Der Querschnittsmarkt Kontraktlogistik besitzt ein wertbezogenes Volumen von 5,3 Mrd. CHF (34,2 % aller fremdvergebenen Logistikleistungen) und ein Güteraufkommen von 70,1 Mio. t. Die Kontraktlogistik hat in der Komplettladungslogistik (43,1 %) und der Stückgutlogistik (42 %) ihre grössten Anteile.

• Mit einem Umsatz von 1,25 Mrd. CHF weisen Terminaldienste und Warehousing einen Anteil von 8 % an den gesamten fremdvergebenen Logistikleistungen auf. Das Güteraufkommen beträgt 23,4 Mio. t und damit 10 % der ausgelagerten Gütermenge. Die Massengut-, Komplettladungs- und Stückgutlogistik stellen mit einem Anteil von jeweils etwa 10 % die bedeutendsten Teilmärkte im Rahmen der Terminaldienste und des Warehousing dar.

• Die Konsumgüterlogistik als Querschnittsmarkt umfasst ein Volumen von 5,2 Mrd. CHF, was 15,1 % des Gesamtmarktes entspricht (6,8 % entfallen auf den Food-, 8,3 % auf den Non-Food-Bereich). Das Güteraufkommen beträgt 45,1 Mio. t und damit 10 % des Gesamtaufkommens. Der grösste Nachfrager nach Konsumgüterlogistik ist mit etwa 70 % der Handel.

Nachstehend werden die zuvor definierten Teil- und Querschnittsmärkte näher untersucht. Dazu zählen neben einer genauen Quantifizierung des Volumens in CHF, des Aufkommens und der Mitarbeiterzahlen auch damit zusammenhängende Informationen wie Outsourcinganteile und die Verteilung der Verkehrsträger.³²⁸

Um zudem die zukünftige Entwicklung der einzelnen Teilmärkte in den nächsten drei bis fünf Jahren abschätzen zu können, wurde im Zuge der letzten Auflage ergänzend eine mehrstufige Expertenbefragung (Delphi-Studie, s. Kap. 2.5) durchgeführt.